Orientación confiable para el crédito por retención de empleados y el crédito fiscal para trabajadores autónomos
Cuando sabes más, mejor lo haces.
OneBridge Advisors en un grupo de consultoría en Richmond, VA, que brinda orientación profesional sobre créditos fiscales y otras oportunidades financieras que a menudo se pasan por alto. Los ejemplos actuales de esto incluyen el Crédito por Retención de Empleados (ERC) y el Crédito Fiscal para Trabajadores Autónomos (SETC).
"Las empresas deben buscar un profesional fiscal de confianza que realmente comprenda las complejas normas del ERC..."
-Comisionado del IRS, Danny Werfel, 14 de septiembre de 2023
Solo recomendamos firmas profesionales que estén asesoradas por abogados fiscales y que tengan contadores públicos externos que firmen las presentaciones. Las empresas que recomendamos para ERC tienen los más altos estándares posibles de cumplimiento, precisión y documentación.
El 14 de septiembre de 2023, el IRS publicó la Lista de verificación de elegibilidad del ERC y una sección de preguntas frecuentes para facilitar a los contribuyentes la determinación de su elegibilidad para el ERC.
OneBridge Advisors™ se complace en proporcionar nuestro documento, Elegibilidad ERC simplificada, que combina estas dos herramientas para ayudar a los empleadores a evaluar de manera más rápida y precisa si son un buen candidato para ERC.
Crédito fiscal para trabajadores por cuenta propia
¿Es usted un trabajador autónomo, un trabajador autónomo, un ministro o un empresario que paga impuestos sobre el trabajo por cuenta propia? Puede ser elegible para el crédito fiscal para trabajadores por cuenta propia (de 2020 a 2021) hasta $32,220.
- Se necesitan 5 minutos para calcularlo.
- Este es un reembolso de impuestos, no un préstamo.
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Conozca al consultor senior de OneBridge, Dean Francis
"El mayor error que comete la gente sobre ERC y SETC es esperar que su contador los conozca de manera completa y precisa. Es imposible que cualquier profesional sepa todo sobre todo en su industria relacionada. Nuestra investigación diligente nos permite conectar a las personas con expertos confiables y acreditados. en áreas especializadas, como los créditos fiscales relacionados con Covid, que pueden garantizar el cumplimiento y maximizar un valor significativo que a menudo se pasa por alto.-Dean Francis, 29/02/24
Las empresas que recomendamos para ERC tienen los más altos estándares posibles de cumplimiento, precisión y documentación. Su experiencia comprobada es incomparable en este espacio.
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Conceptos erróneos comunes sobre ERC
“El ERC es un beneficio fiscal mal entendido: los propietarios de pequeñas y medianas empresas y los gerentes de organizaciones benéficas no conocen el ERC o están equivocados (o más probablemente desactualizados) sobre lo que sí saben”. – Forbes 15 de febrero de 2022
"ERC es una matriz de elegibilidad". Impuesto Bloomberg 10 de agosto de 2022.
ERC es complejo. Una disminución significativa en los ingresos brutos es sólo una forma de calificar. Hay 200 páginas de legislación y 165 páginas de orientación del IRS. En la mayoría de los casos, es mejor contratar una firma de contadores públicos que se especialice exclusivamente en ERC para tomar esta determinación.
Esto fue cambiado por la Ley de Asignaciones Consolidadas que entró en vigor en 2021.
"ERC es una matriz de elegibilidad". Impuesto Bloomberg 10 de agosto de 2022.
ERC es complejo. El Aviso 2021-20 del IRS amplía la definición de “suspensión parcial” para incluir factores más allá del cierre de puertas. En la mayoría de los casos, es mejor contratar una firma de contadores públicos que se especialice exclusivamente en ERC para tomar esta determinación.
Lamentablemente no. Tiene que haber un impacto nominal que haya sido causado directa o indirectamente por una ordenanza gubernamental de Covid-19.
Esto es cierto sólo si no sigues las reglas y no lo documentas. Esta es otra razón por la que recomendamos una firma de contadores públicos especializados con abogados fiscales y contadores públicos que se especialicen en este crédito fiscal y garanticen su trabajo. Puede revisar el paquete de presentación antes de enviarlo al IRS con su asesor fiscal como una "doble verificación" adicional.
El IRS advirtió dos veces desde mayo de 2023 que tenga cuidado con las solicitudes de terceros que parecen "demasiado buenas para ser verdad". El IRS recuerda a los contribuyentes que son responsables de todas las presentaciones del IRS. Al igual que en los préstamos PPP y las reclamaciones de la Seguridad Social, siempre hay estafas y fraudes. Con razón, el IRS está preocupado por la cantidad de empresas aparentemente no calificadas que ahora anuncian ERC. Para crear más confusión, estas empresas están imitando firmas de contadores públicos especializados que utilizan un modelo de honorarios de contingencia para realizar este trabajo. Para leer la advertencia más reciente del IRS, puede leerla aquí: https://www.irs.gov/newsroom/irs-issues-renewed-warning-on-employee-retention-credit-claims-false-claims-generate-compliance-risk-for-people-and-businesses-claiming-credit-improperly
Definitivamente hay algo de verdad en esto, pero es poco probable que se aplique a usted. Si habla con alguien que sea un verdadero experto tanto en la legislación como en las directrices del IRS, le dirá que existen algunos conflictos. El mayor problema tiene que ver con la "falta de demanda". Hay lenguaje en la legislación que abre la puerta a presentar un reclamo por este crédito debido a una falta de demanda de su producto o servicio causada por la pandemia. Por ejemplo, en algunas zonas los consumidores tuvieron que quedarse en casa. Sin embargo, la Guía del IRS dice que exigir a los consumidores que se queden en casa NO es suficiente para hacer este reclamo.
En caso de una auditoría, es muy posible que un examinador del IRS pueda rechazar una presentación realizada por "falta de demanda" para cada trimestre en el que se reclamó. Un abogado fiscal sugeriría acudir al tribunal fiscal y argumentar basándose en la ley fiscal creada por el Congreso. ¿Ganaría? Algunos dicen que simplemente se resolvería por una cantidad mucho menor.
El problema con esto es que pocas personas quieren arriesgarse a sufrir meses de ansiedad, sabiendo que si pierden, el monto adeudado con multas e intereses sería minucioso.
La razón por la que creemos que los clientes de OneBridge no necesitan preocuparse por esto es que nuestras firmas de contadores públicos más recomendadas evitan este riesgo. No adoptan posiciones que no creen que sean claramente defendibles, ya que están en peligro por cinco años de asistencia de auditoría.
PREGUNTAS FRECUENTES DEL ERC
El ERC está disponible para cualquier empleador, incluidas las organizaciones sin fines de lucro, que pagaron a empleados de W2 y experimentaron una disminución significativa en los ingresos brutos, un cierre total o una interrupción parcial causada directa o indirectamente por una ordenanza gubernamental de Covid-19. Esto último es complejo y requiere de asesores fiscales especializados en este crédito fiscal.
Actualmente, un empleador elegible puede reclamar el ERC por los salarios calificados pagados entre el 13 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.
Las empresas y organizaciones sin fines de lucro que comenzaron a operar después del 15 de febrero de 2020 pueden calificar para recibir hasta $50,000 por trimestre, incluido el cuarto trimestre de 2021.
No es elegible si no paga salarios W2 fuera de los propietarios y sus familiares por consanguinidad o matrimonio. No es elegible si no experimentó un "impacto nominal" en parte de su negocio debido a los mandatos gubernamentales relacionados con Covid-19. Si usted es este último, a menudo se necesita un análisis en profundidad para tomar esta determinación. No existe ningún riesgo financiero al hacer esto.
Sí, si cerró temporalmente pero pagó a los empleados W2 en algunos de los siete trimestres elegibles, puede calificar.
Es difícil encontrar a alguien que haga este trabajo con menos de cinco empleados a tiempo completo. Sin embargo, contamos con una firma asociada dispuesta a hacerlo.
Quien sea propietario del EIN puede solicitar este crédito. Los cheques se realizan a la entidad/EIN que pagó los salarios W2 durante 2020-2021. Por ejemplo, si el propietario de una empresa vendió los activos de la empresa (lista de clientes, equipo, logotipo, etc.), pero retuvo el EIN, aún puede hacer este reclamo. Si su número es inferior a cinco, le recomendamos preguntarle a su contador si califica para alguno de los trimestres disponibles bajo "una disminución significativa en los ingresos brutos". Este es un cálculo bastante simple, y si califica para esto con menos de un trimestre, a menudo puede reclamar uno o dos trimestres más después de esto. También puede consultar el sitio web del IRS para ver estas reglas. Si califica para algunos de los siete trimestres de esta manera, pídale ayuda a un contador con experiencia en presentación de ERC.
Si no califica para la disminución de ingresos brutos para ningún trimestre y tiene cuatro empleados de tiempo completo, a veces podemos obtener una excepción. El problema es que la firma de contadores públicos que hace este trabajo por usted a menudo pierde dinero porque el reclamo es muy pequeño.
La mayor parte del dinero a reclamar se encuentra en los primeros tres trimestres de 2021. Cuantos más empleados a tiempo completo tuviera entonces, mayor será su posible reclamación.
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