Orientación confiable para el crédito por retención de empleados y el crédito fiscal para trabajadores por cuenta propia
Cuando sabes más, mejor lo haces.
Crédito fiscal para trabajadores por cuenta propia*
Si obtuvo ingresos en 2021 como propietario único, contratista independiente 1099, propietario de una LLC o propietario de una sociedad, puede ser elegible para un reembolso de impuestos de hasta $32,220.
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*SETC es un apodo que se le da a los créditos de licencia familiar y por enfermedad remunerada disponibles para personas que trabajan por cuenta propia en virtud de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, del 11 de marzo de 2021, según las Secciones 9642 y 9643.
OneBridge Advisors en un grupo de consultoría en Richmond, VA, que brinda orientación profesional sobre créditos fiscales y otras oportunidades financieras que a menudo se pasan por alto. Los ejemplos actuales de esto incluyen el Crédito por Retención de Empleados (ERC) y el Crédito Fiscal para Trabajadores Autónomos (SETC).
"Las empresas deben buscar un profesional fiscal de confianza que realmente comprenda las complejas normas del ERC..."
-Comisionado del IRS, Danny Werfel, 14 de septiembre de 2023
Solo recomendamos firmas profesionales que estén asesoradas por abogados fiscales y que tengan contadores públicos externos que firmen las presentaciones. Las empresas que recomendamos para ERC tienen los más altos estándares posibles de cumplimiento, precisión y documentación.
El 14 de septiembre de 2023, el IRS publicó la Lista de verificación de elegibilidad del ERC y una sección de preguntas frecuentes para facilitar a los contribuyentes la determinación de su elegibilidad para el ERC.
OneBridge Advisors™ se complace en proporcionar nuestro documento, Elegibilidad ERC simplificada, que combina estas dos herramientas para ayudar a los empleadores a evaluar de manera más rápida y precisa si son un buen candidato para ERC.
Conozca al consultor senior de OneBridge, Dean Francis
"El mayor error que comete la gente sobre ERC y SETC es esperar que su contador los conozca de manera completa y precisa. Estos son créditos muy específicos relacionados con Covid que vencen el 18 de abril de 2025. Nuestra investigación diligente nos permite conectar a nuestros clientes con empresas confiables y acreditadas. expertos que se especializan en estos créditos. Nuestros socios recomendados garantizan el cumplimiento y maximizan los reembolsos.
Las empresas que recomendamos para ERC tienen los más altos estándares posibles de cumplimiento, precisión y documentación. Su experiencia comprobada es incomparable en este espacio.
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Conceptos erróneos comunes sobre ERC
“El ERC es un beneficio fiscal mal entendido: los propietarios de pequeñas y medianas empresas y los gerentes de organizaciones benéficas no conocen el ERC o están equivocados (o más probablemente desactualizados) sobre lo que sí saben”. – Forbes 15 de febrero de 2022
"ERC es una matriz de elegibilidad". Impuesto Bloomberg 10 de agosto de 2022.
ERC es complejo y tiene mucho más que ver con derecho que con contabilidad, por lo que es vital buscar asesoramiento de una firma que se especialice en ERC y que esté bajo el asesoramiento de un abogado fiscal. Una disminución significativa en los ingresos brutos es sólo una forma de calificar. Estimamos que más de 75% de reclamaciones realizadas no califican de esta manera. Más bien, califican porque experimentaron más que un “efecto nominal” causado por una orden gubernamental. Hay cientos de páginas de orientación legislativa del IRS que ayudan a describir la elegibilidad.
Esto fue cambiado por la Ley de Asignaciones Consolidadas que entró en vigor en 2021.
"ERC es una matriz de elegibilidad". Impuesto Bloomberg 10 de agosto de 2022.
ERC es complejo. El Aviso 2021-20 del IRS amplía la definición de “suspensión parcial” para incluir factores más allá del cierre de puertas. Es vital buscar asesoramiento de una firma especializada exclusivamente en ERC para tomar esta determinación.
Lamentablemente no. Tiene que haber un impacto nominal que haya sido causado directa o indirectamente por una ordenanza gubernamental de Covid-19.
Esto es cierto sólo si no sigues las reglas y no lo documentas. Esta es otra razón por la que recomendamos una firma especializada en ERC con abogados fiscales que conozcan la ley y garanticen su trabajo. Estas empresas también le permiten revisar la presentación antes de enviarla al IRS. Puede revisar el paquete de presentación antes de enviarlo al IRS con su asesor fiscal como una "doble verificación" adicional.
El IRS advirtió dos veces desde mayo de 2023 que tenga cuidado con las solicitudes de terceros que parecen "demasiado buenas para ser verdad". Al igual que en los préstamos PPP y las reclamaciones de la Seguridad Social, siempre hay estafas y fraudes. Con razón, el IRS está preocupado por la cantidad de empresas aparentemente no calificadas que ahora anuncian ERC. Si bien no hay evidencia de que sea más probable que lo auditen, nuestros proveedores recomendados preparan todas sus presentaciones como si cada cliente fuera auditado. Si por alguna razón usted es auditado para esta presentación, esa firma estaría completamente preparada para ganar la auditoría mostrando la documentación que respalda su reclamo.
PREGUNTAS FRECUENTES DEL ERC
No es elegible si no paga salarios W2 fuera de los propietarios y sus familiares por consanguinidad o matrimonio. No es elegible si no experimentó un "impacto nominal" en parte de su negocio debido a los mandatos gubernamentales relacionados con Covid-19. Si usted es este último, a menudo se necesita un análisis en profundidad para tomar esta determinación. No existe ningún riesgo financiero al hacer esto.
Sí, si cerró temporalmente pero pagó a los empleados W2 en algunos de los siete trimestres elegibles, puede calificar.
Es difícil encontrar a alguien que haga este trabajo con menos de cinco empleados a tiempo completo. Sin embargo, contamos con una firma asociada dispuesta a hacerlo.
Quien sea propietario del EIN puede solicitar este crédito. Los cheques se realizan a la entidad/EIN que pagó los salarios W2 durante 2020-2021. Por ejemplo, si el propietario de una empresa vendió los activos de la empresa (lista de clientes, equipo, logotipo, etc.), pero retuvo el EIN, aún puede hacer este reclamo. Si su número es inferior a cinco, le recomendamos preguntarle a su contador si califica para alguno de los trimestres disponibles bajo "una disminución significativa en los ingresos brutos". Este es un cálculo bastante simple, y si califica para esto con menos de un trimestre, a menudo puede reclamar uno o dos trimestres más después de esto. También puede consultar el sitio web del IRS para ver estas reglas. Si califica para algunos de los siete trimestres de esta manera, pídale ayuda a un contador con experiencia en presentación de ERC.
Si no califica para la disminución de ingresos brutos para ningún trimestre y tiene cuatro empleados de tiempo completo, a veces podemos obtener una excepción. El problema es que la firma de contadores públicos que hace este trabajo por usted a menudo pierde dinero porque el reclamo es muy pequeño.
La mayor parte del dinero a reclamar se encuentra en los primeros tres trimestres de 2021. Cuantos más empleados a tiempo completo tuviera entonces, mayor será su posible reclamación.
Los clérigos que reclaman el subsidio de vivienda están excluidos del cómputo de empleados.
ERC EN LAS NOTICIAS
Forbes, febrero de 2022
El Crédito por Retención de Empleados (ERC) ha demostrado ser una de las políticas fiscales más eficaces para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a las entidades exentas de impuestos a capear el impacto económico de la pandemia. El ERC proporciona a los empresarios hasta...
Forbes, diciembre de 2022
En 2021, publiqué un artículo sobre los principales mitos sobre el Crédito de Retención de Empleados (ERC) que impedían que los dueños de negocios, los administradores de organizaciones benéficas y las tribus indias reclamaran este importante incentivo fiscal. Ahora, la desinformación se ha ido...
Servicios para empleadores de Experian, octubre de 2022
Entre las muchas y variadas medidas de alivio de COVID instituidas por el gobierno federal, el Crédito de Retención de Empleados (el “ERC”) se destaca como una de las más importantes para los empleadores estadounidenses, así como una de las más complejas. Si bien ERC no ha...
Continúa la moratoria del IRS sobre el procesamiento del ERC
Si se encuentra entre los cientos de miles de empresas y organizaciones sin fines de lucro que esperan y se preguntan cuándo se pagará su reclamo de crédito por retención de empleados, este artículo es para usted. El ERC es un crédito fiscal reembolsable que se creó para...
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